Berättelsen om den unge riddarsonen Erland och hans kärlek till den gåtfulla zigenarflickan Singoalla utspelar sig i medeltidens Småland i mitten av 1300-talet. Romantiska saga.

När den unge riddaren Erland Månesköld och den vackra zigenarflickan Singoalla träffas första gången, vid bäcken i vildmarken i den ljusa sommaren, är de två naturbarn som, utan att fråga efter börd, förälskar sig i varandra. Deras möte får oanade konsekvenser för dem själva och människorna omkring dem och Erland måste låta Singoalla bli ett minne blott. Han accepterar de plikter som hans ställning ålägger honom som slottsherre och gifter sig istället med Helena. Men Singoalla har fortfarande makt över Erland och om natten skickar hon Sorgbarn, deras son, till honom, försänker honom i hypnos och för honom till sig om natten.